회사소개
한국 재무설계의 3 Quality
Quality People
CFPⓇ(국제공인재무설계사), AFPKⓇ(공인재무설계사) 구성원의 70% 이상 보유 국내 단일 금융기관 전문자격 보유율 압도적 1위 변액보험 및 펀드 취급 자격 보유 100%
Quality Service
컨설팅 중심에 입각한 유료 재무설계 상담 서비스 진행 재무설계 프로세스 6단계 상담 및 정기적인 모니터링 서비스 제공 금융삼품 가입에 대한 부담을 덜고 스마트한 의사결정 시스템
Quality System
재무설계사의 실력 향상을 위한 체계적인 교육시스템과 보상 체계 기업 임직원 재무설계 시장, 전문직, 중소기업 시장 등 특화시장 서비스 확대 지원부동산, 세금, 법률, 아웃플레이스먼트 등 외부 전문가 협력 전문 상담 서비스 제공
임직원 재무설계 서비스 필요성
임직원은 재무교육과 재무상담을 받길 원하지만 시간활용이 어렵고 비용의 부담을 느끼고 있습니다.-
저출산 고령화
한국은 저출산, 고령화가 동시에 진행되는 유일한 국가입니다. -
저성장, 저금리
한국경제는 글로벌화, 저성장, 저금리 등 급격한 변화의 과정에 있습니다. -
가계비용 및 고용불안 증가
부동산 시장의 침체와 사교육비 급증, 고용환경의 변화는 가정경제의 불안정 및 은퇴준비 등의 문제를 발생시키고 있습니다. -
재정적 스트레스
임직원 4명 중 1명은 재정적 스트레스를 받고 80%는 직장에서 개인 재정문제로 시간을 빼앗기고 있습니다.
임직원 재무설계 서비스 도입 기업
